雅居乐集团(03383.HK)

高盛:维持雅居乐集团(03383)“中性”评级 目标价降至13.5港元

时间:21-08-20 14:05    来源:新浪

高盛发布研究报告称,维持雅居乐集团(03383)(03383)“中性”评级,今年至今销售表现符合预期,首七个月销售840亿人民币,同比升27%,预计下半年去化率只需42%就可以完成全年目标,目标价由15港元降至13.5港元。

报告中称,公司上半年核心盈利同比减少5%,纯利减少主要由于入账减慢及物业发展毛利率下跌。该行在公司中期业绩后,调低公司2021-23年核心每股盈利6%、14%及17%,以反映入账速度减慢,以及毛利率下跌。上半年,公司在三条红线达标取得进展,同时持续改善债务结构。